Инвестиционная компания АО "БТА Секьюритис" - Выпуск и размещение ценных бумаг



ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Если Вы посетили данную страницу, значит Вы выпустили или планируете выпустить и разместить ценные бумаги для привлечения дополнительных инвестиций в развитие Вашей компании.

С чего начать?

Компании, планирующей выпуск и последующее размещение своих ценных бумаг, в первую очередь необходимо понимать, что процесс выпуска, листинга (включения в официальный список биржи) и последующего размещения ценных бумаг достаточно сложен. И в ряде случаев привлечение компаний, оказывающих консультационные и другие услуги на рынке ценных бумаг, неизбежно.

Кто может сопровождать?

Ниже приведен перечень консультантов и иных лиц, привлечение которых обязательно в соответствии с законодательством Республики Казахстан при выпуске ценных бумаг и не обязательно, но широко практикуется, так как значительно облегчает работу эмитента.

Этап 1

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг (выпуск ценных бумаг)

Андеррайтер  – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий эмитенту услуги по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг. Наличие андеррайтера при выпуске ценных бумаг не обязательно, но его привлечение дает возможность эмитенту быстрее и успешнее пройти процедуру выпуска ценных бумаг. Основной работой андеррайтера на данном этапе является подготовка проспекта выпуска ценных бумаг.

Представитель держателей облигаций  – профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в течение периода обращения облигаций на вторичном рынке. При выпуске облигаций наличие представителя их держателей является обязательным.  

Этап 2

Листинг (включение ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»

Финансовый консультант  – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа»     

Наличие финансового консультанта на данном этапе является обязательным для нефинансовых организаций, так как вопрос о включении ценных бумаг в официальный список рассматривается только в том случае, если финансовый консультант принимал участие в подготовке инвестиционного меморандума.

Маркет-мейкер  – профессиональный участник рынка ценных бумаг – член АО «Казахстанская фондовая биржа», который несет обязательство обеспечивать наличие своих заявок на продажу и покупку ценных бумаг эмитента. Для отдельных категорий официального списка биржи наличие маркет-мейкера, в течение период обращения ценных бумаг на бирже, является обязательным.

Этап 3

Размещение ценных бумаг

Андеррайтер  – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий эмитенту услуги по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг. Наличие андеррайтера при размещении ценных бумаг не обязательно, но его привлечение дает возможность эмитенту успешнее осуществить размещение ценных бумаг. Основной работой андеррайтера на данном этапе является взаимодействие с потенциальными инвесторами, биржей, а также организация и контроль исполнения сделок.

 


К кому обратиться?

Если у Вас остались или, наоборот, появились вопросы по прохождению процедуры выпуска и размещения ценных бумаг Вашей компании, мы можем на них ответить:

Отдел корпоративных финансов АО «БТА Секьюритис»

Телефон: +7 (727) 393-73-01, 393-73-15

Факс: +7 (727) 393-73-94

E-mail: g_yegzekova@btas.kz


КУРСЫ ВАЛЮТ
Курс доллара338.08-0.56%
Курс евро402.08-1.22%
Курс рубля5.87-0.17%
EUR/USD1.12+0.02%
USD/CHF0.97+0.23%
GBP/USD1.28-0.01%
ТОВАРЫ
Нефть Brent55.08+1.47%
Золото1 324.55-0.23%
Серебро17.75-0.89%
Платина982.00+0.10%
Алюминий2 117.500.00%
Медь6 572.00-1.08%
ИНДЕКСЫ
Индекс KASE1 988.61+0.42%
Индекс Dow Jones22 203.48+0.20%
Индекс S&P 5002 495.62-0.11%
Индекс Nikkei 22519 853.80+0.23%
Индекс FTSE 1007 295.39-1.14%
Индекс РТС1 125.69+0.65%